Как начать работу с Пачкой

Как начать работу с Пачкой

Для того, чтобы начать работать в Пачке, вам нужно создать аккаунт вашей компании и аккаунты для сотрудников, и проделать пару вспомогательных шагов - это не займет больше двадцати минут.

Шаг 1. Регистрация, создание аккаунт компании и добавление коллег

Для начала нужно создать аккаунт вашей компании в Пачке.

Для этого введите свою почту на форму на нашем лендинге. Уже вводили почту? Тогда проверьте входящие: там должно быть письмо с ссылкой для подтверждения. Пройдите по ссылке.

Скриншот

Введите данные о своем бизнесе. Опрос можно пропустить, но он займет не больше минуты. Нам хочется лучше вас узнать. Добавьте название компании - если понадобится, вы сможете изменить его позже.

Скриншот

Пригласите коллег в Пачку - введите их электронные адреса, и им на почту придут письма с ссылками.

У каждого пользователя Пачки есть роль. Всего их две: администратор и сотрудник. По умолчанию, создатель компании - администратор, а остальные - сотрудники. В отличие от сотрудника, администратор может видеть все сделки компании, заходить в раздел аналитики, приостанавливать доступ к Пачке сотрудникам, и многое другое.

Шаг 2. Импорт базы клиентов

У вас уже есть своя база клиентов?

Импортируйте свои данные: в разделе Контакты нажмите кнопку “Импорт”, которую вы найдете в правом нижнем углу. Мы поддерживаем форматы .xlsx или .csv

Вы можете записывать данные новых клиентов и напрямую в Пачке: для этого нужно зайти в раздел “Контакты” и нажать “Добавить клиента”. В появившейся карточке введите контактные данные и имя клиента. Готово!

Теперь вы можете создать сделку с этим клиентом прямо из карточки клиента или из раздела “Сделки”.

Шаг 3. Настройка карточек клиентов.

В карточке клиента есть стандартные поля: Имя, Телефон, Электронная почта, Организация, к которой относится клиент, Адрес, и несколько других. Обязательно нужно заполнить только поле Имя, остальные - по необходимости.

Скриншот

Если вам необходимо какое-то еще поле, вы можете его добавить. Например, если у вас автомастерская, вам может быть полезно знать марку машины клиента. Для этого в разделе “Контакты” откройте “Настройки” - “Информация о клиенте”. Кнопку вы найдете в верхнем правом углу. В открывшемся окне вы можете добавить нужное поле, и оно появится в карточке клиента.

Шаг 4. Настройка воронки.

Стандартная воронка продаж в Пачке довольно простая: в разделе “Сделки” есть три колонки, Первый контакт, В работе и Платеж. По этим колонкам можно двигать карточку сделки.

Путь клиента в каждом бизнесе разный, поэтому мы предусмотрели возможность настраивать воронку продаж как вам удобно. Кнопку добавления этапов можно найти справа от первых трех колонок. Также вы можете переименовать, переместить и поменять цветовой идентификатор у существующих этапов.

Скриншот

Совет: создайте колонки только для главных, крупных этапов работы. Слишком детализированная воронка, с отдельным этапом для каждого небольшого действия вроде первичного звонка, повторного звонка или письма, чаще всего только замедлит работу и понизит продуктивность.

Теперь в Пачке есть все данные, чтобы начать работу с продажами. Поздравляем! Осталось сказать пару слов о разделах Пачки и самых важных функциях.

В разделе “Сделки” вы увидите доску со этапами воронки продаж. Карточки сделок можно создавать прямо в этом разделе или через карточку клиента, и передвигать по этапам воронки.

Как только ваши сотрудники начнут закрывать первые сделки, можно будет заглянуть в раздел “Аналитика”: там появятся первые метрики по продажам в вашей компании.

Чтобы никто не забывал перезвонить клиенту или составить коммерческое предложение, можно заводить задачи, ставить дедлайны и ответственных: они могут быть привязаны к сделкам, клиентам и даже беседам. В разделе “Список задач” они отсортированы по дедлайну.

Для общения сотрудников, как один на один, так и в групповых чатах, мы создали раздел “Беседы”. В нем есть все необходимое от привычного мессенджера, и не нужно переключаться между окнами во время работы.

Одного поста в блоге нам не хватает, чтобы описать все возможности Пачки - их много. Но этого должно быть достаточно для начала работы, а если у вас еще остались вопросы, пишите нам в “Чат с командой Пачки” - он автоматически появится у вас в разделе “Беседы”.