Обзор мобильных приложений CRM 2020 года

Обзор мобильных приложений CRM 2020 года

Требования к CRM постоянно растут. Предпринимателям важно иметь доступ к CRM не только на компьютере, но и на смартфоне, чтобы не потерять важную информацию о клиентах и заказах. Какие программы предлагают не только web-версию, но и мобильные приложения CRM для Android и IOS?

В нашем блоге мы уже делали обзор российского рынка CRM, но ещё ничего не рассказывали о мобильных приложениях. Исправляемся.

Если зайти в Play Маркет и ввести в поисковую строку «CRM система на русском», можно увидеть длинный список различных программ: PROFI, ГномГуру CRM, LEADer, Простой бизнес, amoCRM, Пачка, Битрикс24 и другие.

Мы решили зарегистрироваться в разных мобильных CRM-системах со смартфона на Android, чтобы узнать, насколько удобно пользоваться мобильными приложениями каждой из программ. В каждой из них мы протестируем 4 основные функции: регистрация, создание сделки, постановка задачи и общение с сотрудником. Поскольку топ-3 самых популярных СRM-систем в России возглавляют Битрикс24, Мегаплан и AmoCRM, протестируем сначала их, а затем проанализируем 2 менее известные программы.

Мы оценивали мобильные приложения CRM по тому, насколько они интуитивно понятны неопытному пользователю, сколько кликов требуется для той или иной цели, а также включает ли себя главный экран основные задачи CRM (на наш взгляд) - сделки, задачи и чаты.

Битрикс24

Оценка в Play Маркет Рейтинг: 3.8 из 5
Оценка в App Store Рейтинг: 3.4 из 5
Регистрация Рейтинг: 5 из 5Зарегистрироваться в мобильном приложении Битрикс24 можно с помощью номера телефона, почты, Facebook, ВКонтакте или устройства на iOS. После этого программа предлагает заполнить профиль — ввести имя и фамилию. Всё готово.
Главный экран Рейтинг: 4 из 5Снизу в основное меню выведены «Чаты», «Задачи», «Новости» и «Ещё» — дополнительное меню, в котором можно найти «Сделки», «Контакты», «Счета», «Календарь» и другие функции. В целом, вся основная функциональность CRM , кроме сделок, на главном экране учетена.
Создание сделки Рейтинг: 4 из 5Чтобы создать сделку, нужно нажать на нижнюю кнопку «Ещё», пролистать список и выбрать пункт «Сделки», затем в верхнем меню нажать на «Все сделки», после чего – «Создать сделку». Далее нужно заполнить подробную информацию: название, стадия, сумма, даты начала и завершения и т.д. Есть один интересный пункт — вероятность заключения сделки в процентах.
Постановка задачи Рейтинг: 5 из 5Чтобы поставить задачу, нужно нажать на нижнее меню, выбрать «Задачи», а затем после «+» написать, какое задание вам нужно дать сотруднику, и нажать на галочку в правом нижнем углу. После этого вы можете уточнить детали по задаче: поставить сроки, назначить ответственного. В целом, поставить задачу в Битрикс24 гораздо проще, чем создать сделку.
Отправка сообщений Рейтинг: 4 из 5Отправить сообщение можно, открыв вкладку «Чат» в нижнем меню. Пригласить сотрудников очень просто: достаточно дать приложению доступ к списку контактов на телефоне, и все они отобразятся в приложении. Из списка вам останется выбрать нужного сотрудника, отправить ему приглашение в Битрикс24, и, когда он установит приложение, начать с ним общаться. Это очень удобно.
Дружелюбность интерфейса Рейтинг: 4 из 5Понятный и простой интерфейс. Ставим 4, потому что раздел со сделками вынесен в дополнительное меню, а должен быть в основном.

AmoCRM

Оценка в Play Маркет Рейтинг: 2.9 из 5
Оценка в App Store Рейтинг: 2.7 из 5
Регистрация Рейтинг: 4 из 5В приложении аmoCRM можно зарегистрироваться только одним способом: указав почту и номер телефона. Подтверждения регистрации не требуется. Можно начинать пользоваться мобильной CRM.
Главный экран Рейтинг: 4 из 5Нижнее основное меню включает «Входящие», «Сделки», «Задачи» и кнопку «+», с помощью которой можно сканировать визитку и создать всё вышеперечисленное. То есть вся основная функциональность CRM учтена, плюс добавлена возможность автоматического сканирования визиток. Также удобно сделать импорт из адресной книги, разрешив приложению доступ к контактам.
Создание сделки Рейтинг: 4 из 5Нажимаем на «+» и выбираем «Добавить сделку». Пишем название сделки, бюджет, назначаем ответственного, сохраняем сделку. Всё готово.
Постановка задачи Рейтинг: 4 из 5Нажимаем на «+» и выбираем «Добавить задачу». Указываем детали: что нужно сделать, когда дедлайн и кто ответственный. Удобно, что задачу можно сразу же привязать к сделке, контакту или компании. Также задачи можно поставить прямо из сделки.
Отправка сообщений Рейтинг: 0 из 5В amoCRM нет возможности общаться с сотрудниками. Для этого нужно скачивать отдельное приложение — мессенджер amoCRM.
Дружелюбность интерфейса Рейтинг: 4 из 5Удобная программа, в котором можно разобраться самостоятельно, однако общаться с сотрудниками в CRM нельзя, — нужно устанавливать дополнительное приложение.

Мегаплан

Оценка в Play Маркет Рейтинг: 4.6 из 5
Оценка в App Store Рейтинг: 4.4 из 5
Регистрация Рейтинг: 1 из 5Для регистрации в Мегаплане нужно указать адрес электронной почты. После чего вы увидите сообщение от чат-бота, который попросит ответить на несколько вопросов о вашей компании и указать номер телефона, чтобы сотрудник Мегаплана с вами связался в ближайшее время. Человек ещё не зашёл в приложение, а от него что-то хотят, — это немного раздражает.
Главный экран Рейтинг: 5 из 5Нижнее меню включает «Задачи», «Входящие», «Рабочий стол», «Чаты» и «Меню».
Создание сделки Рейтинг: 2 из 5Необходимо зайти в «Меню», выбрать вкладку «Процессы», а затем нажать на коричневую кнопку «+» в правом нижнем углу и указать информацию о сделке. Вам нужно будет выбрать, по какой схеме будет проходить сделка: продажи, параллельное или последовательное согласование. Логика сделок довольно запутанная, с первого раза разобраться не удалось.
Постановка задачи Рейтинг: 5 из 5В нижнем меню выберите «Задачи», нажмите на «+» справа и создайте задачу, уточнив её название, описание, дедлайн и ответственного.
Отправка сообщений Рейтинг: 2 из 5Чтобы общаться с сотрудниками в приложении, нужно сначала пригласить их в Мегаплан, после чего можно будет им написать. Для этого в нижнем меню нужно выбрать «Чаты», затем нажать на зелёную кнопку внизу справа, после этого — «Создать обсуждение» и написать нужному сотруднику. В целом, очень длинная и сложная цепочка.
Дружелюбность интерфейса Рейтинг: 2 из 5Очень недружелюбный интерфейс. Процесс регистрации раздражает из-за опроса от чат-бота, создать сделку нельзя без оплаты подписки, общаться в чате — сложно.

Простой бизнес

Оценка в Play Маркет Рейтинг: 4 из 5
Оценка в App Store Рейтинг: 3.5 из 5
Регистрация Рейтинг: 4 из 5Зарегистрироваться можно через электронную почту, телефон, Вконтакте, Facebook или Twitter.
Главный экран Рейтинг: 2 из 5Меню приложения сделано слева в виде выпадающего списка. Оно включает разделы «Новости», «База клиентов», «Проекты и задачи», «Таблицы», «Персонал и контакты», «Дела», «Чаты» и т.д.
Создание сделки Рейтинг: 0 из 5Возможности создать сделку в приложении нет.
Постановка задачи Рейтинг: 1 из 5Есть раздел «Проекты и задачи», однако как им пользоваться — неясно. Если открыть страницу раздела, показываются две вкладки — «База клиентов» и «Корпоративная почта». При чём здесь постановка задач и база клиентов с корпоративной почтой, — загадка. В чём отличие задачи от проекта? Вопросов много, ответов мало. Ещё есть отдельная сущность «дела», который представляет собой обычный календарь. Входят ли в дела задачи и проекты, мы не разобрались.
Отправка сообщений Рейтинг: 1 из 5Общаться с сотрудниками можно в разделе «Чаты», однако как пригласить их в CRM и добавить в чат — не ясно. Чтобы это выяснить, пришлось обращаться в службу поддержки.
Дружелюбность интерфейса Рейтинг: 1 из 5Очень сложный, запутанный и максимально недружелюбный интерфейс. Своё название «Простой бизнес», к сожалению, совсем не оправдывает.

Пачка

Оценка в Play Маркет Рейтинг: 4.6 из 5
Оценка в App Store Рейтинг: 4 из 5
Регистрация Рейтинг: 5 из 5Зарегистрироваться в приложении Пачки можно с помощью электронной почты, ВКонтакте или с помощью Apple ID. Подтверждения регистрации не требуется. Программа готова к использованию.
Главный экран Рейтинг: 5 из 5Нижнее основное меню включает «Сделки» и «Беседы», «Задачи», «Контакты» и дополнительное меню.
Создание сделки Рейтинг: 5 из 5Для создания сделки в нижнем меню выберите раздел «Сделки» и нажмите на синюю кнопку в правом нижнем углу. После этого укажите детали: название сделки, имя клиента, стоимость и этап. Внизу подтвердите информацию, нажав «Создать». Все готово.
Постановка задачи Рейтинг: 5 из 5Выберите в нижнем меню раздел «Задачи», нажмите на синюю кнопку в правом нижнем углу, укажите детали по задаче и нажмите «Создать».
Отправка сообщений Рейтинг: 5 из 5Чтобы отправить сообщение сотруднику, нажмите на кнопку в виде домика в нижнем меню и выберите раздел «Беседы». Для того, чтобы пригласить сотрудников в Пачку, нужно нажать в нижнем меню на крайнюю правую кнопку дополнительного меню, затем выбрать вкладку «Моя компания», потом «Сотрудники» и кнопку «+». Введите адрес электронной почты и отправляйте приглашения. Если вы уже добавили сотрудников в Пачку, то общаться совместно вы сможете в чате «Центр обсуждений», в который все сотрудники компании добавляются автоматически.
Дружелюбность интерфейса Рейтинг: 5 из 5Простой и удобный интерфейс, в котором легко разобраться без посторонней помощи. В Пачке удобно создавать сделки, отправлять сообщения и ставить задачи.